Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De megcsillan egy reménysugár, az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkos szolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz.
Mickey videófelvételekkel emlékszik vissza a régi időkre, ám amikor véletletül önmaga több száz példányát engedi szabadjára a Willie gőzhajóból, barátaival együtt kell megakadályoznia azt, hogy a város a feje tetejére álljon.
Jerry kihúz egy szálkát Cövek mancsából, amiért cserébe egy csengőt kap a kisegér. Így ha bajban van, csak csilingelnie kell.
Egy bébi elefánt esik ki a cirkuszi vonatból és begurul Tom ágyába.
Az új barát - egy kiskacsa - védi meg Jerry-t a veszélyes Tomtól.
Egy bébi fóka megszökik a cirkuszból és Jerry medencéjében bújik el. A jutalom azonban Tom figyelmét is felkelti!
A bécsi zeneszerző Johann Strauss otthonában élt Johann Egér. Amikor zenét hallott azonnal táncra perdült és Tom sose tudta elkapni.
Jerry épp kifosztja a hűtőt, de Tom elkergeti. Jerry beleszalad a fehér festékbe. Közben a rádióban bemondják, hogy egy robbanásveszélyes fehér egér van szabadlábon.
Tomnak és Jerrynek újra és újra meg kell menteniük egy kisbabát, akit rábíztak a telefonon lógó bébiszitterre.