O fată specială se transformă în pisică pentru a-i atrage atenția băiatului de care îi place. Dar diferența subtilă dintre om și animal începe să se șteargă pe nesimțite.

Este o compilare de scurt-metraje animate clasice Warner Bros. și secvențe de legătură animate găzduite de Daffy Duck și Speedy Gonzales

Mickey vrea sa le daruiasca copiilor orfani cadouri de Craciun si interpreteaza colinde pentru a face rost de bani. Dar in urma eforturilor lui primeste numai obiecte nefolositoare si fara valoare. Intr-o zi se duce sa cante la fereastra unui om bogat. Pustiul rasfatat la familiei il vrea pe Pluto. Initial Mickey nu vrea sa-l vanda, dar cand isi aduce aminte de copii se razgandeste. Mickey se duce la copii imbracat in Mos Craciun si le imparte cadouri. Intre timp, Pluto este chinuit de copilul cel rasfatat. Enervat de comportamentul pustiului, tatal lui il arunca pe Pluto afara si ii aplica o corectie micutului. Acum Pluto si Mickey sunt din nou impreuna si au parte de un cadou neasteptat: pustiul legase curcanul de Craciun de coada lui Pluto.