12 წლის თინეიჯერ ბილი კასპერის ისტორია, რომელსაც მეგობრები არ ჰყავს, სკოლაში თანატოლები და მასწავლებლები აბუჩადებენ. ის ნუგეშს მხოლოდ მაშინ პოულობს, როცა ფალკონს აღმოაჩენს და მტაცებელი ფრინველების აღზრდას გადაწყვეტს.