Leyden, Hollande, XIX° siècle. Un jeune étudiant en médecine surprend les activités étranges d’un homme descendu du ciel par une échelle de corde. Il le suit jusqu’à la lune. Comme par un concours de circonstance, une famille a pu survivre depuis des temps immémoriaux coupés du monde à l'intérieur de la lune, qui comme chacun le sait est une sphère de bois enflammée qui recèle un trésor de rapines fromagères.

Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...

Un jeune professeur est victime d'une méchante plaisanterie. Lorsqu'elle entre dans la classe, tous ses élèves sont nus, debout à côté de leur banc. les vêtements son en tas sur l'estrade.