14-letnia Shizuku Tsukishima odkrywa, że wszystkie książki z miejscowej biblioteki, które wpadły w jej ręce, zostały wypożyczone wcześniej przez tajemniczego czytelnika. Pewnego dnia dziewczynka spotyka na swojej drodze niezwykle intrygującego chłopca, który pragnie, podobnie jak jego dziadek, zostać lutnikiem. Shizuku podejrzewa, że to właśnie on jest owym tajemniczym czytelnikiem…

Myszka Miki powraca na ekrany w cudownej adaptacji "Opowieści Wigilijnej" Karola Dickensa. Obok Myszki Miki w roli ubogiego Boba Cratchita występują same gwiazdy disneyowskich animacji: Sknerus McKwacz jako Ebenezer Scrooge, Goofy, Jiminy Cricket i wiele, wiele innych. Obejrzyj tę klasyczną świąteczną historię wykreowaną przez rysowników z najbardziej magicznego studia filmowego.

Tom, próbując złapać Jerry'ego na kręgielni, ściga mysz, a później rzuca w nią kulami.

Podczas Wigilii Bożego Narodzenia Jerry ogląda prezenty. Bawiąc się nimi, myli Toma z pluszakiem i zaczyna uciekać.

Tom zamawia książkę pt.: “Jak upolować mysz”, ale nie umie właściwie zastosować się do zaleceń autora, dlatego Jerry pozostaje nieuchwytny.

Tom uczy się grać w golfa, wykorzystując Jerry'ego, który z kolei robi mu różne psikusy.

Zdenerwowany Tom postanawia otruć Jerry'ego. Gdy mysz wypija sporządzoną przez niego i ukrytą w mleku miksturę, zmienia się nie do poznania.

Spike próbuje się przespać, ale goniący Jerry’ego Tom robi mnóstwo hałasu. Zdenerwowany pies nakazuje kotu być cicho, co mysz ma zamiar wykorzystać.

Podczas ucieczki przed Tomem Jerry wskakuje do kałamarza ze znikającym atramentem i staje się niewidzialny.

Podczas ucieczki przed Tomem Jerry ukrywa się w kurzym gnieździe. Sprytny kot próbuje wydostać mysz spod kupra kwoki.

Jerry rozbija wazon, przez co Tom zostaje wyrzucony z domu. Początkowo mysz jest zachwycona, ale później postanawia pomóc kotu wrócić.

Chcąc popisać się przed dziewczyną, Tom zaprasza ją na kolację. Dodatkowo zmusza Jerry'ego do usługiwania, ale mysz nie ma zamiaru być wykorzystywanym.

Podczas gonitwy za myszą Tom demoluje cały dom. Kiedy właścicielka grozi kotu, że go wyrzuci, Jerry postanawia wykorzystać okazję do zemsty na drapieżniku.

Myszka Mickey, Goofy, Kaczor Donald i Pluto występują w zabawnej wersji powieści Marka Twaina. Gdy rozpieszczony książę i skromny biedak, którzy wyglądają dokładnie tak samo, zamieniają się rolami prowadzi to do wielu przekomicznych sytuacji.

Podczas gonitwy za Jerrym Tom wpada do beczki z cydrem i upija się, po czym zostaje najlepszym przyjacielem myszy.

Mała dziewczynka, bawiąc się w rodzinę, przebiera kota za bobasa. Kiedy drapieżnik zauważa mysz, instynkt bierze nad nim górę i zaczyna ją gonić, robiąc przy tym bałagan.

Jedna z pierwszych animacji Disneya w której spotkasz swoich ulubionych bohaterów.