Mladi Thomas Hutter zastupnik je u trgovini nekretninama, koji 1838. godine u mirnom njemačkom gradu Bremenu skladnim životom živi s voljenom suprugom Ellen. Kad jednog dana dobije zadatak da otputuje u Transilvaniju u dvorac grofa Orloka, zagonetne osobe koja je zainteresirana za kupnju nekih nekretnina koje su u vlasništvu kuće za koju radi, Hutter će se teška srca oprostiti od Ellen i krenuti na dalek put. A kad stigne u Transilvaniju, u kraj u kojem je smješten Orlokov dvorac, mladić će se neugodno iznenaditi shvativši da se lokalni stanovnici ne žele ni približiti grofovu zdanju, a kamoli njega onamo prevesti kočijom. Nakon što naposljetku ipak uđe u zlokobni dvorac, Hutter će pri susretu s Orlokom zaključiti da se grof ponaša vrlo neobično i da ga susreće samo noću. No mladić ne zna da je grof zapravo vampir koji će ga uskoro ostaviti zatočena u svom dvorcu te otputovati u Bremen, gdje će se ubrzo početi zbivati razni tjeskobni i mračni događaji.

Seth Gecko i njegov mlađi brat Richard u bijegu su nakon krvave pljačke banke u Teksasu. Pobjegnu preko granice u Meksiko i bit će slobodni sljedećeg jutra, kada isplate dug lokalnom kralju. Samo moraju preživjeti 'od sumraka do zore' na mjestu susreta, koje se ispostavilo kao pakleni striptiz.

Na autopsiji nad Johnom Kramerom, zloglasnim Jigsawom, mrtvozornici u njegovom želucu pronalaze audiokazetu te pozovu detektiva Hoffmana, koji shvaća da je Jigsaw pripremio završnu, posmrtnu "igru". U međuvremenu, policija pronalazi osakaćeno tijelo mrtve detektivke Kerry, što psihički devastira zapovjednika specijalaca Rigga. On opsesivno pokušava pronaći detektiva Erica Matthewsa koji je nestao prije šest mjeseci, a Hoffman ga uvjerava da napusti istragu i odmori se. Agenti FBI-a, Strahm i Perez, pridružuju se Hoffmanovom timu kako bi istražili Jigsawovu morbidnu ostavštinu, a ispitivanju podvrgnu i njegovu bivšu suprugu...