Während sich ein Gewitter nähert, versuchen Vögel, Mäuse und andere Kreaturen, in einer alten Mühle sicher und trocken zu bleiben.

Bei "Hotori: Tada Saiwai wo Koinegau" geht es um eine große Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Roboter. Die Tragik, die die beiden verbindet, ist, dass das Mädchen Hotori unter einer tödlichen Krankheit leidet, in der sie immer mehr ihrer Erinnerungen verliert und der Roboter Suzu stufenweise Erinnerungen von einem toten Jungen, der in ihn verpflanzt worden ist, erhält. Letztendlich kommt jedoch der Tag, an dem Hotori und Suzu sich ein verhängnisvolles Versprechen geben …

Die Zeit steht scheinbar still, das Meer erstarrt zu grünem Glas und ein alter Mann schlendert mit seiner Katze über die grüne Landschaft. Etwas erhebt sich aus dem Wasser, ein Wal setzt zum Sprung an … So langsam wie die Sonne aufgeht, erhebt sich der Wal aus dem Wasser und währenddessen treffen immer mehr Leute ein, um diesem Schauspiel beizuwohnen, welches Erinnerungen bei den Zuschauern weckt.

Garakuta no Machi handelt von einem Jungen, der einen kleinen Roboter findet und sich mit ihm anfreundet. Der Roboter ist hungrig und legt immens an Größe zu, als er immer größere Maschinen frisst und bald gerät die ganze Situation außer Kontrolle.

Fumiko no Kokuhaku ist ein zweiminütiger Kurzfilm, in dem es um das Mädchen Fumiko geht, die einem Mitschüler ihre Liebe gesteht. Zu ihrem Leidwesen jedoch erhält sie einen Korb, woraufhin sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt - und das im wahrsten Sinne des Wortes.