Simba in Nala imata trmasto hčer Kiaro, Timon in Pumba pa sta njeni varuški, vendar jima mlada levinja uide in se odpravi na prepovedano ozemlje. Tam sreča levjega mladiča po imenu Kovu in živali postaneta prijatelja.

Štirje iznajdljivi in pogumni otroci družine Pevensie se vrnejo v pravljično deželo Narnijo, kjer je od njihovega odhoda minilo že 1300 let. Deželi so zavladali okrutni Telmarinci in uničili kraljestvo pravljičnih bitij, zato morajo mladi junaki združiti moči z vročekrvnim princem Kaspijanom, toda zmago v številnih divjih bitkah jim lahko prinese le popolno medsebojno zaupanje.

Po dveh nepozabnih dogodivščinah se Lucija in Edmund Pevensie znova vrneta v čarobno Narnijo in s seboj pripeljeta nadležnega bratranca Evstahija. Pridružijo se princu Kaspijanu, ki s kraljevo ladjo Potepuška zarja pluje na rob sveta, da bi rešil magično domovino pred grozečim propadom. Na poti se morajo spopasti s temačnimi trgovci s sužnji, čarobnimi škrati, divjimi zmaji in uročenimi bitji iz morskih globin, cilj pa lahko dosežejo le tisti, ki premorejo največ poguma, premetenosti in srčnosti.