Zgodba, polna adrenalinske akcije in humorja, se začne, ko Lee in Carter prispeta v Hongkong na počitnice. Še posebej Carter se, oborožen s kitajsko-angleškim slovarjem, veseli zasluženega oddiha in eksotičnih užitkov, ki se mu ponujajo. A komaj prispeta v mesto, že se spopadeta z največjim primerom doslej. Na ameriškem veleposlaništvu je bomba ubila dva carinika, ki sta raziskovala tihotapljenje ponarejenega denarja. Policija sumi, da je za vsem tem Ricky Tan, vodja najbolj nevarne kitajske tolpe.

Morilec Mike Fallon se je po dogodkih v Londonu pritajil in se sprošča v mediteranskem paradižu na Malti. A ko je na glavo sebičnega sina mafijskega šefa razpisana bogata nagrada, ga mora Mike za vsako ceno zaščititi pred množico morilcev.

Tokrat bodo najhitrejše pesti vzhoda in najzgovornejši jezik zahoda, detektiva Lee in Carter, na glavo obrnile najbolj romantično mesto na svetu – Pariz. V njem se namreč skriva smrtonosna skrivnost o največji kriminalni organizaciji na svetu. Razkriti jo je nameraval že veleposlanik Han v Los Angelesu, ampak ga je prej utišala morilčeva krogla. Tako se Carter in Lee odpravita v mesto luči, da bi preprečila zaroto in obenem rešila življenje hčerki umrlega veleposlanika. Medtem ko skušata prehiteti nevarne kriminalce, se med drugim znajdeta tudi v pariški kanalizaciji in na Eifflovem stolpu.

Tajni agent 007 James Bond (Roger Moore) mora najti izginulo napravo, ki zbira sončno energijo in jo spreminja v uničevalno orožje. Vrhunska tehnologija bi tistemu, ki bi jo imel v lasti, dala izjemno moč. Zanjo se zanima tudi razvpiti morilec in nekdanji agent ruske tajne službe KGB Francisco Scaramanga (Christopher Lee), ki slovi po svoji zlati pištoli z zlatimi naboji. Bond se z njim zaplete v nevarno igro, saj je Scaramanga odločen, da bo pokončal britanskega vohuna. Tokrat Bondu prekrižata pot kar dve čedni dekleti: Scaramangova eksotična ljubimka Andrea Anders (Maud Adams) in neizkušena britanska agentka Mary Goodnight (Britt Ekland).