رجلان ، لماذا قصص الحياة والشخصيات المختلفة إلى حد كبير ، يشرعون في جلسة استماع متجهة إلى الجنوب من فرنسا. خلال رحلتهم ، يدركون أنه على الرغم من أنه من غير المحتمل ، إلا أنهم ليسوا مختلفين جدا في النهاية.
بينما يلاحق مكتب التحقيقات الفيدرالي وولف الأمريكي الأصلي لأنه اتخذ القانون بين يديه ، عندما تم اغتصاب والدته وقتلها في المحمية ، كان يتقاطع مع كاش ، وهو موسيقي منبوذ يتأقلم مع نهاية زواجه . تتطور صداقة غير محتملة ، حيث يركبان معًا نحو سلسلة جبال تيتون ، حيث سينشر وولف رماد أمهاته.