როდესაც სერიულ მკვლელს, ოკულტისტ "ჯადოქარს", ლორდ ბლექვუდს ბოლოსდაბოლოს დაიჭერენ, ლეგენდარულ გამომძიებელ შერლოკ ჰოლმსსა და მის ასისტენტს, დოქტორ ვატსონს შანსი ეძლევათ კიდევ ერთი საქმე წარმატებით დაასრულონ. მაგრამ, როდესაც ბლექვუდი სასწაულებრივად აღსდგება საფლავიდან და განაგრძობს მკვლელობებით გართობას, ჰოლმსი კვლავ მასზე ნადირობას იწყებს. პარტნიორის საცოლესთან და სკოტლანდ იარდის სულელ უფროსთან დაპირისპირებულმა უშიშარმა დეტექტივმა უნდა გახსნას საქმე, რომელსაც მკვლელობათა აბურდულ ქსელთან, ღალატთან და შავ მაგიასთან მივყავართ. ამასთანავე, მან ირენ ადლერის მომაკვდინებლად მაცდუნებელ შემოტევებს უნდა გაუძლოს.
ჯეიკ ტაილერი მთელ ოჯახთან ერთად გადადის ორლანდოში, რათა მხარი დაუჭიროს უმცროს ძმას წარმატებული ჩოგბურთის კარიერაში. ჯეიკი, რომელიც მშობლიურ ქალაქში საფეხბურთო გუნდის ვარსკვლავი იყო, თავის ახალ ადგილას გარიყულად იქცევა. ცდილობს როგორმე მოერგოს ახალ საზოგადოებას, ჯეიკი იღებს მომხიბვლელი თანაკლასელის ბაიას მიწვევას წვეულებაზე. იქ, მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ, ჩხუბი ერევა ადგილობრივ მოძალადე რაიანთან, რის შედეგადაც მას სცემენ და ამცირებენ.
გადაურჩა უცნაური მამაკაცის თავდასხმას უზარმაზარი დანით, მაია გადაწყვეტს დატოვოს ქალაქი სოფელში, სადაც მას დიდი სახლი აქვს. გოგონა დეიდამ გაზარდა და მშობლების შესახებ არაფერი იცოდა. ადგილზე მისვლისთანავე მაია და მისი მეგობარი მაშინვე პოულობენ საოჯახო სასახლეს, რომელსაც ადგილობრივები გვერდს აუვლიან და ღამის გათევას გადაწყვეტენ. გარდა ამისა, ახლომდებარე სასაფლაოზე აღმოჩენილია ბავშვთა საფლავის საეჭვოდ დიდი რაოდენობა.
მატადორმა დიეგომ ორი გოგონა მოკლა, რადგან ხართან ბრძოლის დროს დაშავდა და არენაზე ვეღარ გამოდიოდა. მისმა თაყვანისმცემელმა ადვოკატმა, რომელსაც მკვლელობის სურვილი ახრჩობდა, ორი მამაკაცი მოკლა. მისი ოცნება დიეგოსთან ერთად სიკვდილია. მაესტროს მოსწავლე, რომელიც მამის გარეშე საშინელ დედასთან ერთად ცხოვრობს, ამ მკვლელობებს საკუთარ თავზე იღებს, მაგრამ პოლიციას მისი არ სჯერა.
მსხვილი იაპონური კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს სხლდომის დარბაზში იპოვეს დახრჩობილი მეძავი. ამ მკვლელობის გამოძება დაავალეს დეტექტივს, რომელიც ერკვევა იაპონურ კულტურაში და ლოს–ანჟესელელ ოფიცერს. ცოტა ხანში გაირკვევა, რომ გარდაცვლილი გოგონა მხოლოდ აისბერგის მწვერვალია. ამ თავსატეხის გამოსაძიებლად, ისინი უახლოვეს ტექნოლოგიების და ძველებური ტრადიციების სამყაროში ჩაიძირებიან.