Când întunericul se lasă peste micul oraș Barrow din Alaska pentru o lună, locuitorii trebuie să înfrunte un grup de vampiri însetați de sânge.

Sinistrul Dr. Fu Manchu (Boris Karloff) și fiica sa, la fel de vicleană, Fah Lo See (Myrna Loy), se ciocnesc cu un grup de britanici care au pornit într-o expediție în căutarea mormântului lui Genghis Khan. Lucrând sub îndrumarea lui Sir Nayland Smith (Lewis Stone), echipa engleză găsește relicve antice... o mască și o sabie. În timp ce grupul studiază artefactele pentru valoarea lor arheologică, Fu Manchu și Fah Lo See le consideră obiecte mistice pe care le pot folosi pentru a obține o putere de neoprit.