Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.
New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.
Kui Bond (Roger Moore) saadetakse uurima salajase infolekke põhjust Zoran'i nimelises firmas, avastab ta ühe suure pettuste ja mõrvade rea. Firma salapärane juht Max Zorin (Christopher Walken) on koostanud plaani kõrvaldamaks maailmas kõik enda konkurendid, isegi kui ta peab selleks miljoneid inimesi tapma. Aga enne kui Bond saab Zoriniga tegemist teha, peab ta jagu saama Zorini abilisest May Day'st (Grace Jones). Teda aitab imeilus Stacey (Tanya Roberts). Bond korraldab tormijooksu Zorinile, ning lõplik võitlus toimub Kuldse Värava Sillal (Golden Gate Bridge).
Spiooniagentuuri Kontroll peakorterit rünnatakse ning nende agentide võrk paljastatakse. Ülemal (Alan Arkin) pole pärast seda muud valikut, kui saata järgmisele missioonile kohmakas analüütik Maxwell Smart (Steve Carell), kes on unistanud alati koostööst agentuuri superstaari, agent 23-ga (Dwayne "The Rock" Johnson). Selle asemel saab tema partneriks imeilus, ent surmav agent 99 (Anne Hathaway). Väheste kogemustega Smart, kes on lisaks tehnilistele abivahenditele relvastatud vaid enda piiritu entusiasmiga, peab nüüd vastu astuma kuritegelikule organisatsioonile KAOS ning selle ohtlikule liidrile Siegfriedile (Terence Stamp).