סרט אנימציה ייחודי המבוסס על ספרו של אוליבר ג'פרס. הסרט זכה בלמעלה מ-60 פרסים בינלאומיים ויוקרתיים, ביניהם פרס Children's Award 2009. העלילה מגוללת את סיפורו של ילד צעיר ואמיץ המחליט לצאת למסע להחזרת פינגווין אבוד, שהגיע בטעות אל פתח ביתו, חזרה לקוטב הדרומי – שם מקומו. המסע ילמד את השניים על חברות, אומץ, אהבת אמת וגם על פחד ובדידות.

הדמויות הקלאסיות של דיסני מגלמות תפקידים בסרט אנימציה שמבוסס על יצירת המופת של צ'רלס דיקנס.

מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.