Jerry est réveillé d'un cauchemar par un coup frappé à la porte: quelqu'un a laissé un enfant trouvé dans une coquille de noix avec une note, en donnant son nom : Nibbles et en disant qu'il a besoin de beaucoup de lait. Heureusement, il y a un plat très pratique, mais c'est à côté de Tom. Nibbles se précipite dehors et plonge au large du nez de Tom, puis saisit un cheveu pour se balancer, en réveillant Tom. Jerry l'attrape juste à temps et ils se cachent sous le lait. Tom lape du lait et récupère Nibbles, Jerry le sauve, et ils courent pour le trou. Ensuite, ils essaient une très longue paille, Tom les attrape et aspire Nibbles à travers la paille. Une grande poursuite s'ensuit, avec une pause de temps en temps pour boire un peu de lait. Tom pièges Jerry dans une bouteille de lait et chasse Nibbles un certain temps, il le coince finalement Nibbles et le fesse avec un tapette à mouches. Jerry est tellement en colère qu'il éclate la bouteille de lait et pousse un rugissement féroce.

Alma, une petite fille, marche dans la neige qui recouvre les rues d'une petite ville. Son attention est attirée par une étrange poupée dans la vitrine d'une boutique de jouets anciens. Fascinée, Alma décide d'entrer.

Jerry essaie d'aider un lion en fuite pour éviter la capture de Tom...

Jerry en a marre du harcèlement de Tom. Il écrit à son Cousin Muscles, une souris de centre-ville et demande son aide.

Jerry fait appel à un bébé éléphant pour l'aider à faire face à Tom, son éternel adversaire...

La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplait à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages.

Jerry accepte d'aider son nouvel ami, le poisson rouge, en repoussant les attaques de Tom...

Les avances de Tom sur une jeune chatte qui parle swing ne donnent rien, rien en somme, jusqu'à ce que Tom reçoive un costume de zazou. Armé de ses miles tissus et d'un nouveau jargon cool, Tom doit encore faire face aux ruses de son ennemi juré, Jerry.

Tom place un certain nombre de pièges devant le trou de Jerry. Cependant, il change d'avis quand une émission de radio de l'oncle Dudley lui rappelle d'être gentil cette semaine pour les animaux. Tom décide de surprendre Jerry avec des fleurs, un cadeau et un gâteau fait maison. Mais Jerry n’est pas à la maison. Tom enlève la grille il voit le journal de Jerry, et il est curieux.