Un misterioso ladro ha rubato il bene più prezioso della prospera Happy Valley: l'arpa magica. Riusciranno Topolino, Paperino e Pippo a trovare la risposta nel magnifico castello dell'irritabile Willie il gigante nel cielo blu?

Tom vuole uccidere Jerry con una serie di trappole, ma un programma radiofonico basato sull'affabilità lo costringe ad essere gentile con lui per almeno una settimana. Il gatto decide così di mostrare al topo la sua cordialità portando per lui un mazzo di fiori, una torta di fragole ed una scatola di pasticcini. Jerry però non è in casa e Tom inizia ad attendere l'arrivo del topo leggendo in segreto il suo diario. Inizialmente aveva letto un ricordo tratto da Lo sport più distensivo del mondo, ma il suo divertimento cessò quando lesse di quella volta che la pallina da golf gli ruppe i denti. Tom decide di calmare la pazienza leggendo un altro ricordo tratto stavolta da Jerry nei guai. Qui però legge che Jerry gli aveva dato un pugno sugli occhi e, buttato via il mazzo di fiori, inizia a voltare gli occhi verso quella volta in cui Jerry, in Solid Serenade, gli fece chiudere il collo nella finestra della cucina facendolo urlare...