Епизодът посветен на есента от сезонния цикъл на "Шеметни симфонии". Палава катеричка се опитва да свали последния лешник от самотно дърво. След дълги усилия най-накрая успява, за да види, че това всъщност не е лешник, а гъсеница, която чака да се превърне в пеперуда. Друга катерица пък си има проблеми с нахален гарван, който се опитва да й отмъкне събраното за зимата царевично зърно. Друг горски обитател също си има проблеми, скунксът се опитва да откъсне голяма тиква, която да дотърколи до хралупата си, само че когато най-накрая успява да я откъсне, то тя се оказва твърде голяма за дупката на хралупата му.
Митологичен сатир свири въздействащи мелодии със своя музикален инструмент и чувайки музиката животни и растения не могат да устоят да не се впуснат в омайни танци. Танцува не само природата, танцуват и облаците, които докосвайки се предизвикват бляскави светкавици. При един по силен допир светкавицата запалва дърво и пожарът пламва из гората. Празникът на животните е провален, всички хукват да бягат и да се спасяват. Филмът е епизод от поредицата "Шеметни симфонии", която Дисни продуцира през 30-те, за да покаже въздействието на музиката върху хората и природата.
Главните герои са група арктически животни, които танцуват под звуците на приятна музикална партитура. Тюлените грациозно се въртят във водата, докато полярните мечки, приличащи на Мики Маус, танцуват върху леда, вперили поглед в примамливо поклащащите се пингвини. За пореден път сериите на Дисни, запознават най-малките с обитателите на различни региони от Земята, като този път достъпно и по забавен начин представят животните обитаващи Антарктида.
След поредната лудория в класната стая, Алиса е наказана в ъгъла, където много скоро и доскучава и тя решава мислено да се поразходи до някои по интересни кътчета на земята. Представя си как подскача на огромна поляна, заобиколена от десетки животни и изведнъж съзира нейната учителка, която вика на помощ своята армия от книги, които да се разправят с Алиса и приятелите й. За да се защитят Алиса решава да сформира своя армия от животни, да си изработят едно оръдие, да го напълнят с люти чушки и когато армията на учителката се появи да я атакуват. Скоро Алиса осъзнава, че отново се е отнесла и че все още стои наказана в класната стая.