في عام 1976 تعيش الطفلة (ماري) في مدينة ملبورن بأستراليا، وتحيا حياة كئيبة؛ حيث إنها ابنة (نورمان) المنعزل غريب الأطوار، ووالدتها المدمنة على الكحول، والمصابة بداء السرقة، تطلب منها المدرسة كتابة خطاب إلى شخص يعيش في نيويورك، فتختار عشوائياً (ماكس) المصاب بالسمنة المفرطة، والرهاب الاجتماعي، تنمو بينهما صداقة عميقة، يتبادلان فيها الرسائل، وتحاول (ماري) مساعدته.

عندما يقتل صياد شاب دب بدون حاجة لقتله يتحول بشكل غريب إلى دب كعقاب له على فعلته.

عندما يختطف البروفيسور جرذان الشرير صانع الألعاب الأشهر في لندن، يحاول سيد التنكر اللامع باسل المخبر الشهير وصديقه الموثوق داوزان الإفلات من الفخ النهائي وإحباط الجريمة المثالية.

منذ زمن بعيد في أرض بها ملك مريض، كان هناك صبيان متشابهين تماماً، مسكين يُدعى ميكي، والآخر الأمير ولي العهد.

يعود "توم" و"جيري"، أحد أشهر ثنائيّات الرسوم المتحرّكة على الإطلاق، للظهور على الشاشة الفضّية من خلال هذه المغامرة الساحرة الغنيّة بالموسيقى.