夜深人静，万籁俱寂。当人们都幽幽进入甜美的梦乡之时，有两个小家伙却仍在调皮玩耍。他们是小老鼠杰瑞以及小小鼠尼波斯，这对好朋友突发奇想，打开厨房所有的水笼头，当自来水将厨房变成一片泽国时，杰瑞又将冰箱的制冷设备连到水中。霎那间，水结成冰，厨房化作一片平整的冰场。两个小家伙恣意玩耍，结果吵醒了正在熟睡的汤姆。汤姆在门口偷偷张望，结果被冒失鬼尼波斯拔掉了胡子。坏脾气的汤姆自然不会放过两个捣蛋鬼，他追着杰瑞和尼波斯进入溜冰场，却发现自己根本不会滑冰。 可怜的汤姆成为了杰瑞他们戏弄的对象……
夜深人静，温暖的乡间小屋。汤姆安然地窝在墙角熟睡，而小老鼠杰瑞却在奋笔疾书。他似乎厌倦了乡村无聊的生活，于是写信告诉汤姆，自己要去大城市闯荡，开拓视野。随着咣咣作响的火车，杰瑞来到了曼哈顿。帝国大厦的雄伟以及车水马龙的喧嚣都令他兴奋不已。他时而和玩具娃娃翩翩起舞，时而又搭乘着小舟和站街流莺打着轻薄的呼哨。 一切似乎完美，可是大城市有大城市的烦恼，杰瑞受到来往汽车的追逐险些送命，更在夜晚见到了城市角落里黑暗恐怖的一幕。一次意外，让他成为珠宝大盗遭到警察的追捕，黑暗向他袭来，他也许该回想一下家的温暖了……
大狗史派克趾高气扬在院子里散步，结果不慎踩到了一枚钉子。他疼得嗷嗷大叫，痛苦哀号，甚至在小老鼠杰瑞为他拔掉钉子后还兀自沉浸在虚妄的痛苦之中。事后，史派克十分感激杰瑞的仗义，于是送给他一只铃铛，承诺杰瑞遇到困难时只要摇动铃铛史派克就会飞奔前来营救。刚刚告别史派克，杰瑞便遭到老猫汤姆的袭击，当然铃铛拯救了杰瑞，汤姆遭到大狗的一顿胖揍。
有一天，杰瑞凭借丰富的与猫缠斗的经验而被授予博士称号，并获得开班教学的资格。他的第一个学生就是一向鬼马精灵的特菲（Tuffy）。特菲早早就坐在课堂上等待，而我们的杰瑞老师躲过了汤姆攻势凶猛的追捕，好不容易才进了课堂。授业开始，杰瑞向特菲申明了猫的恐怖，吓得小家伙泪眼婆娑。接下来，杰瑞就要传授与猫斗智斗勇的技巧了。他在洞里设计了猫爪子的模型，训练特菲躲避猫爪子，特菲的尾巴被抓住了，杰瑞十分不满，决定亲自示范，却被打得晕头转向。后面的课程更加惊险，比如拔一根毛的胡子，或者将铃铛系在猫的脖子上。
夜深人静时刻，杰瑞打开房门，将空空的奶瓶放在门口，慵懒地打了一个哈欠。正当他转身想走入房间时，突然发现黑夜的尽头飞驰过来一辆汽车，当经过小桥时，车上的人顺手向河里丢入一个布袋。布袋剧烈地扭动，里面似乎有什么生物。杰瑞将布袋拖上来，发现里面竟然是五只刚出生不久的小狗。小狗们憨态可掬，而人类怎能忍心杀害他们？
老鼠之家将小尼皮送到杰瑞这里过感恩节，小尼皮似乎永远处在饥饿的状态，而杰瑞的窝里空空如也，没有任何可以果腹的东西。走投无路的杰瑞铤而走险，带着小尼皮去喝汤姆盘子里的奶。汤姆醒来，将奶一饮而尽，两个小家伙还得继续挨饿。幸运的是，家中的女仆为感恩节准备了丰富的晚餐，杰瑞又打起了晚餐的主意。不过狡猾嘴馋的汤姆怎可能视而不见？他一面干扰杰瑞和小尼皮的行动，一面偷刮油水，双方必然爆发一场大战……本片荣获1949年奥斯卡最佳动画短片奖。
农场的清晨格外安静，池塘边的草丛里，鸭妈妈彻夜负担，劳累而满足。她站起身子，活动了筋骨，然后暂时告别她的宝贝，走进池塘漱口游泳。就在此时，狡猾贪婪的汤姆出现，他偷走了鸭蛋打算回家做煎蛋，结果却发现蛋壳里是已经孵化成形的小鸭子奎克（Quacker）。汤姆马上转变策略，不断喂奎克吃白面包，准备做一顿香喷喷的烤鸭。正当他挥起寒气逼人的菜刀时，奎克警觉地发现随后仓皇逃跑，躲进了杰瑞的洞中。汤姆当然不会允许到嘴的鸭子飞掉，他在门口守株待兔，杀气腾腾。而正义的杰瑞义不容辞出手帮助奎克…… 本片是猫和老鼠系列在20世纪50年代的开篇之作，也是小鸭子奎克首次登场。
在一个平凡的夜晚，淘气的汤姆将杰瑞用绳子拴起来，自顾自靠在沙发上玩起了老鼠溜溜球。这时，女主人的声音响起。主人命令汤姆去外面睡觉，可是窗外漆黑一片，而且下起了瓢泼大雨。汤姆极度郁闷，迈着沉重的步伐走向大门口。突然，女主人的一句话启发了他，他假装感冒，终于得到主人的怜悯，得以在屋中睡觉。杰瑞将一切看在眼里，他想方设法整治这个狡猾的老对头。小老鼠找来红色的墨水点在汤姆的脸上，造成汤姆感染麻疹的假象。汤姆大为震惊，倍感不适。 而杰瑞则诡计频出，一会儿为汤姆吃药，一会儿给他降温一会儿又为他取暖，将汤姆折腾得不亦乐乎……
晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱所诱惑，汤姆转而将目标对准了杰瑞身旁的小海豹，而为了保护新朋友，杰瑞更是奋不顾身. 混乱的追逐战就在院子里展开了。
又是一个晴朗的日子，小老鼠杰瑞打开冰箱门，小心翼翼地搬出里面的奶酪，同时还得提防老对手汤姆的袭击。谁知狡猾的汤姆正趴在冰箱的上面，带着嘲笑的神情注视着杰瑞的一举一动。接下来，汤姆对杰瑞发动了一连串猛烈的攻势，毫无防备的小老鼠遭到最为惨烈的戏弄，还从上到下沾满了白色的药水。另一边，正躺在沙发上看杂志的汤姆听到听到一则紧急消息：一只小白鼠从实验室逃了出来，此前他吃了足以炸毁整座城市的炸弹，因此千万不能振动小白鼠。听到新闻的汤姆吓破了胆，而杰瑞决定将计就计，好好戏耍可恶的老猫。
这一天，带着博士帽的汤姆雄赳赳气昂昂地站在房子中央。他的旁边是一块黑板，上面画着示意图和说明文字，“老鼠住在洞里，猫抓老鼠”。他拿着教鞭反复陈述这些话，而教授的对象则是一只完全不在状态的灰色小猫。小猫的消极态度令汤姆颇为不满，他不断训斥，谁知杰瑞偷偷爬上黑板，修改了汤姆的教学内容。汤姆愤怒不已，于是命令小猫马上投入实践，抓拿这个闯入课堂的小捣蛋鬼。小猫惟命是从，结果空有一番蛮力，不断遭到戏耍，还阴差阳错成了杰瑞的好朋友，不断学习“猫鼠一家”的新知识。
阳光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答应要带乖巧的儿子泰克去郊外野餐，他怀着喜悦的心情向提篮内放入各种美食，然而两名不速之客搅了史派克的兴致。他们是在院子内上演追逐大战的汤姆和杰瑞，杰瑞敏捷地钻入提篮，汤姆则不顾一切胡乱翻弄。汤姆粗暴的举动热闹了史派克，他愤怒地将这只不识时务的老猫扔了出去。
1956年的马德里，空气中弥漫着懒洋洋的浪漫气息。在一户普通人家，红猫闪电依靠在沙发前拨弄着手中的佛拉门哥吉他，自由自在吟唱歌曲。房屋的角落有一处鼠洞，门口华丽丽地写着艾尔·马格尼菲科（El Magnifico）的字样。那是鼠洞主人名字，他和杰瑞有着同样的容貌，他尤其喜欢舞蹈，身手敏捷没有任何猫能抓住他。面对闪电的懒惰和艾尔的嚣张，女主人非常生气，于是从美国请来了奥林匹克世界捕鼠冠军——汤姆。
阳光明媚、和风煦煦的海滩上，几只怪模怪样的猫正在用杠铃、哑铃锻炼身体。与此同时，身着夸张红色泳衣的汤姆抱着一大堆行李和食物陪着妖艳矜持的女友来到海滩，他完全没有注意到正躺在沙滩上晒太阳的杰瑞，一下子将遮阳伞插到杰瑞身上，将其压进沙滩里。杰瑞虽然气愤，不过全然不像跟这个见到女人就智商下降的傻瓜计较。他从沙子里爬出来，另找一个地方晒太阳，可是汤姆总将吃剩下的垃圾扔到杰瑞身上，令小老鼠忍无可忍。刚刚赶跑捣乱的杰瑞，汤姆意外发现女友竟然被体魄强健、正在健身的黑猫吸引走了。
无聊慵懒的一天，汤姆躺在沙发上，一边翘着二郎腿一边阅读报纸。当女主人经过时，他假装乖巧趴在地上睡觉，使主人放松警惕。突然，一则新闻映入眼帘，某宠物店刊登启事，高价收购白老鼠一只。汤姆见钱眼开，计上心头，用假的奶酪骗出杰瑞，并将其刷成白色卖给宠物店。他贪婪地拿钱回家，将钱藏到沙发的地毯下，做起了挥金如土的美梦。谁知女主人发现了这笔钱，于是决定外出逛街消费。 汤姆无比郁闷，当然更郁闷的还在后面，因为女主人买回来的竟然就是那只假冒白老鼠——汤姆的老冤家杰瑞……
在晴朗明媚的日子里，大狗史派克和他可爱的儿子泰克趴在各自的窝里睡觉。小泰克做了噩梦，闭着眼哀声连连，史派克温柔地捧起儿子，安慰这个受惊吓的小家伙，给他喝了口牛奶后继续睡觉。就在这时，汤姆和杰瑞这两对冤家又上演一连串激烈吵闹的追逐战。杰瑞慌不择路，躲到泰克的身上。汤姆追红了眼，不管不顾，拎起泰克四处寻找，他粗鲁的行为自然惹怒了史派克，被对方狠狠地教训了一顿。然而汤姆并未就此善罢甘休，在不吵到史派克父子的前提下，他想方设法要抓到藏在附近的杰瑞。 恼人的日子，史派克父子的好梦算是被这两个顽皮的家伙给搅扰了……