В приказката "Груфало" се разказва за вълшебните приключения на едно мишле, което тръгва из гората в търсене на орехи. По пътя си то среща трима хищници, които искат да го изядат. За да се спаси от тях си измисля едно чудовище. По-късно обаче става ясно, че измисленото чудовище всъщност е повече от реално.

В края на зимата щъркели донасят бебета за всички животни в цирка. Макар и със закъснение, слоницата г-жа Джъмбо също получава дългоочакваното си слонче, което нарича Джъмбо Джуниър. Огромните уши на слончето будят присмех у другите слонове и те му дават прякора "Дъмбо". Дъмбо става обект на подигравки и за децата, посещаващи цирка. Майка му се намесва да го защити, заради което е заключена и обявена за луда и опасна. Останал без майка и отхвърлен от другите слонове, Дъмбо намира неочакван приятел в лицето на мишока Тимъти, който изпитва съчувствие към нещастното слонче и е решен да му помогне да преодолее трудностите.

Филмът проследява щастливия живот на новата принцеса. Още в първите си дни Пепеляшка е толкова концентрирана в опитите си да се впише в обстановката, че забравя да бъде себе си. В същото време малкият мишок Жак е изморен от живота си и мечтае да бъде човек... а Пепеляшка се заема със задачата да върне усмивката на лицето на доведената си сестра и да й помогне в търсене на щастието й.