Το τελευταίο μικρού μήκους ταινιάκι του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε μετά από 18 χρόνια, με συνδυασμό παραδοσιακού χειροποίητου animation και animation σε υπολογιστή.

Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη, ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό και η πέμπτη αναφέρεται στη μάχη καλού-κακού.

Το ροχαλητό του Ποπάυ κρατάει ξύπνιο ένα ποντίκι που κατοικεί στο σπίτι του. Το ποντίκι αντεπιτίθεται, ενώ ο Ποπάυ κάνει ένα λάθος: το παγιδεύει σε ένα κονσερβοκούτι με σπανάκι που δεν είναι εντελώς άδειο.