Били Браун е освободен след пет години прекарани зад решетките. Сега той е твърдо решен да си отмъсти на човека, поради чиято вина е лежал. Но първо трябва да посети родителите си, които го презират. Били отвлича Лайла, младо момиче, което да се представи пред семейството му за любяща съпруга и да потвърди факта, че той работи в ЦРУ. Лайла харесва Били още от началото и не е доволна, че той възнамерява да извърши убийство, използвайки я като алиби и казва на родителите му, че е бременна. Филмът блести с брилянтната режисура на Гало, който е зад камерата за първи път.

Мравешката колония на Флик е заплашена от голямо ято скакалци. Флик се впуска в голямо пътуване в търсене на „buger bugs” (по-големите мравки) за да спаси колонията си. По пътя се сприятелява с група буболечки от цирка и започва голямото приключение...