1961 metai. Jaunuolis Levinas Deivisas - folko muzikantas, kaip ir kiekvienas menininkas, trokštantis šlovės ir pripažinimo, tačiau, kaip žinia, ne visų kelias į šlovę rožėm klotas. Su gitara ant peties, jaunasis Levinas blaškosi po Grynvičo folko muzikos pasaulį bandydamas rasti vietą po saule, tačiau norint iškilti Levinui teks įveikti ne tik šaltą Niujorko žiemą, bet ir kliūtis, kurias jis pats susigalvojo.