قصة حقيقية عن فرانك أباجنال جونيور الذي نجح قبل عيد ميلاده التاسع عشر في خداع شيكات بملايين الدولارات كطيار وطبيب ومدعي عام في شركة بان آم. عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي يجعل مهمته وضعه وراء القضبان. لكن فرانك لا يستعصي فقط على الاستيلاء ، بل يبهج في السعي وراءه.

راي وكين ، الرجلين القتاليين ، في بروج ، بلجيكا ، في انتظار مهمتهما التالية. أثناء وجودهم هناك لديهم الوقت للتفكير ومناقشة مهمتهم السابقة. عندما تم الكشف عن المهمة لكين ، لم يكن هذا ما توقعه.

يتابع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهم على ما يبدو عندما تبدأ حياتهم في التشابك أثناء وقوعهم في الحب - وخارجهم. تضعف المشاعر وتتطور مع اقتراب عيد الميلاد.