在平静的河面上，一艘白色的蒸汽轮船笔直行走着。掌舵的司机米奇手握方向盘，哼唱着快乐的歌曲，连汽笛也奏响愉快的节奏。就在这时，真正的船长皮特出现，他赶跑了越俎代庖的米奇，霸气十足地站在了方向盘前。不久汽船靠岸，米奇协助将码头上的小羊吊上船，随后起锚航行。此时，迟到的游客米妮仓皇赶来。米奇协助她登上汽船，而米妮《Turkey in the Straw》谱子则掉落地上，被贪吃的山羊吃进肚子。聪明的米奇和米妮将山羊变成了音乐播放机，他们和小动物们在汽船上上演了欢快的音乐演奏会……
普天同庆的圣诞节降临北极，淘气的唐老鸭讨厌佳节气氛，但牠的捣蛋行动却失败收场；另外，米奇及布鲁图亦在欢渡佳节中明白到友谊的可贵……
夜深人静，郊外某所大房子的阁楼内却灯火通明。这时汤姆的工作间，他正通宵达旦设计一个铺鼠系统，复杂的设计图呈现在黑板上面，汤姆仍在做着最后的运算。当完成最后一步时，汤姆心满意足拖着疲倦的身体回到床上，脑中不断浮现与财大气粗的投资人签约、批量生产捕鼠系统最后成为一代富豪的美好景象。伴随着交替而出的幻想，汤姆进入甜甜的梦乡。 就在这时，黑板上那只老鼠的草图竟然动了起来，它画了根绳子溜下地面，找到并叫醒熟睡中杰瑞，希望让他知道汤姆的设计将是多么可怕的一件事。杰瑞和草图鼠急忙展开行动，而黑板上的草图猫则目露凶光要吃掉他们……
炎炎夏日，汤姆正坐在海边沙滩之上，他从容不迫地在身上涂上防晒霜和护肤霜，然后挖了一个沙坑躺了进去，又用毛巾盖住头部小作休息。这时候，快乐的小老鼠杰瑞扛着鱼竿从远处走来，他根本没注意沙子下面还躺着汤姆，于是自顾自走了上去，没留神还掉进汤姆嘴里，以致毛巾差点把汤姆噎死。 生气的老猫发现杰瑞惊扰了自己的小憩，于是跟上前去捣乱。两个冤家又是一通你来我往的争斗，最终汤姆被狠狠地砸中脑袋，掉入大海。不会游泳的汤姆奋力挣扎，可是依旧沉到了海底，他忽然发现自己可以在海底呼吸，而且见到了一个和杰瑞一模一样的小美人鱼……
小鸭子奎克（Red Coffey 配音）读了《丑小鸭》的故事，他变得非常伤心，因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动，照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别，决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀，全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子，然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔，坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死，甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子，可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……
因为战争的缘故，安格斯•麦克莫洛（亚历克斯•以特尔 饰）的父亲远征战场。他与母亲、姐姐一起居住，他与父亲感情深厚，每天都期待着父亲能够回家团聚。安格斯喜欢浩瀚的大海，却畏惧下水游泳。一天他在海边发现了奇怪的石头。原来这是颗蛋，当一条奇怪的爬行动物出现在安格斯的面前时，他惊讶极了。他为这只小动物改名“克鲁索”，克鲁索即使淘气，却十分听从安格斯的话。安格斯把克鲁索当作自己的朋友，精心照顾，但克鲁索越长越大，他害怕母亲要他放弃克鲁索。这时他们的大房子被军队征用做栖身之地，安格斯便要更加小心了。但还是无法避免的因为克鲁索的淘气发生了许多荒唐事。幸好，安格斯有男佣刘易斯的帮忙，他们把越长越大的克鲁索放进了尼斯湖中。安格斯时时跑去与克鲁索玩耍，首次在克鲁索的带领下潜入了水底。但生活存在着暗涌，当地人开始发现了克鲁索的存在，想借此成名。就连住在安格斯家中的军队，也误以为巨大的克鲁索是敌方的潜艇，对可怜的它发出攻击，安格斯拼命营救。
某个晚上，乔治和琼即将外出度过快乐的夜晚。琼特别嘱咐帮助照看小宝宝的妙龄少女珍妮，让她一定看好那个嗷嗷待哺的孩子。珍妮故作温顺，满口应承女主人的每一个要求。可是当主人刚刚关上房门，她就变了嘴脸，以迅雷不及掩耳的速度拿起电话，和朋友们大聊特聊起来，完全没将孩子放在心上。另一边厢，眼见主人外出，汤姆和杰瑞这对小伙伴无比开心，他们冲到厨房，放心自在地开起宴会。而就在此时，小宝宝偷偷爬出婴儿床，在房间内开始了惊险非常的冒险。可怜汤姆和杰瑞这两个家伙，一边吃东西的同时还要拯救处于危险境地的小婴儿，间或被珍妮误认为是欺负小孩的坏蛋殴打。
影片的主角是一个肥胖的女人，自认为是“世界上最污秽”的人，她可以把在肉店偷来的肉塞进阴道，也可以把地上的狗屎放进嘴里咀嚼。影片的另一个主角是一对同样变态的夫妇，这对夫妇专门强迫被绑架的妇女受孕，然后将出生的孩子卖给别人。影片就在双方不可避免的冲突中展开，最后，胖女人赢得了胜利，解放了那些被关押的妇女，又枪决了这对夫妇。
在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹到了贪婪的老猫汤姆……
中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……