לייג'י מאצומוטו, אחד מגדולי האנימה, הוזמן לעצב סרט שלם המגולל סיפור רציף משירי האלבום 'דיסקברי' של דאפט פאנק. העלילה פשוטה, אפילו נטולת דיאלוגים - מעשה במפיק מוסיקלי מרושע החוטף להקה בין כוכבית שחבריה הכחולים מייצרים עבורו להיטים בשרשרת. מתחת לצבעים העזים ולמראה הפאנקי העז, מסתתרת יצירה הפועלת עפ"י כל הקודים של הקולנוע האיכותי המודרני - סרט אנימציה סוחף, עסיסי ויצירתי, ברוח הצבע והתנועה של יצירות המנגה משנות ה-70' וה-80' ועם תרומה בלתי מבוטלת מרוח האקספרסיוניזם הגרמני.

לואי דה פינס (רבי יעקב) מגלם את דמותו של מומחה מזון גורמה ומוציא לאור של מדריך מסעדות יוקרתי. כל עולמו חרב כשלשוק נכנסת רשת מזון מהיר בלתי נסבלת והוא מכריז מלחמה טוטאלית על התופעה (עם הרבה רעש וצלצולים). אבל אם זה לא הספיק, אלוהים מחליט להעניש אותו באובדן חוש הטעם. האיש על סף התאבדות, בעיקר כשבנו מבשר לו שהוא רוצה להיות ליצן במקום טועם מקצועי. עכשיו הוא גם רוצה לקחת את כולם אתו לגיהנום!

ג'פטו, בעל חנות צעצועים קטנה, יוצר בובה-על-חוט העשויה מעץ, הנקראת פינוקיו. משאלת לבו של ג'פטו היא שפינוקיו יהיה ילד אמיתי. משאלתו אכן מתגשמת כשפיה טובה שומעת את משאלתו, אך אינה הופכת את פינוקיו לילד אמיתי אלא מקימה אותו לתחייה. הפיה ממנה את ג'ימיני הצרצר כמצפונו של פינוקיו, ושישמור עליו מכול רע, אך ג'ימיני מתקשה במשימתו.

משפחת בייקר המונה 12 נפשות, מחליטה לעבור מהעיירה הקטנה אילינוי לעיר הגדולה לאחר שטום בייקר, האב, מקבל שם את משרת חלומותיו - להיות מאמן הפוטבול בבית הספר שבו למד. בינתיים, אשתו מגשימה גם חלום - הספר שהיא כתבה מוצא לאור. בזמן שהיא במקום אחר מפרסמת את הספר שלה, טום מתקשה להחזיק את הבית מסודר ולאמן את קבוצת הפוטבול שלו בו זמנית, והמשפחה שפעם היתה מאושרת מתחילה להתפרק.

המשך עלילותיו של אקסל פולי הכריזמטי, והפעם, אקסל חוקר רשת גנבי מכוניות. החקירה מביאה אותו לפארק שעשועים בדרום קליפורניה שם הוא מגלה בית חרושת קטן לכסף מזוייף, המנוהל על ידי שני האנשים שרצחו את הבוס שלו. קומדית אקשן מצחיקה, אשר כל כולה קודש קודשים לדמותו האלמותית של אקסל פולי המשעשע.

כבר כילד ידע דוליטל הקטן לדבר עם הכלב שלו, אך בהתבגרותו שכח והתעלם מכשרון זה. דוליטל הגדול הפך לרופא רציני בבית חולים ויותר מדי רציני בבית, עד שתאונה קטנה מחזירה לו את היכולת לשמוע ולדבר עם בעלי חיים. אחרי היסוסים ואשפוז בבית משוגעים מבין דוליטל שבידיו היכולת לטפל בחיות מכיוון והן יכולות לתאר לו את החולי שלהן. עם קולות שונים ומשונים המופקים ממבחר חיות משעשע, ובמיוחד מהאוגר רודני, מבין דוליטל את יעודו ובדרך מחזק את הקשר שלו עם משפחתו.