ילד בן שבע ,סאנג וו, עוזב עם סבתא שלו לכפר מרוחק בזמן שאמא שלו מחפשת עבודה.

סרט הביכורים של אנדריי טרקובסקי הוא ללא ספק אחת היצירות היפות והמרשימות ביותר שצולמו בשחור-לבן אי פעם.תקופת מלחמת העולם השנייה. איוון, הוא ילד בן 12 החולם להיות מרגל ונוהג לאסוף ידיעות מעבר לקווי האויב. לכאורה, איוון הוא ילד עשוי ללא חת, אך למעשה, בחלומותיו מתגלה ילד שהוצא בכוח מעולם הילדות, ונזרק אל תוך אימת המלחמה. על ידי חוויה ויזואלית חריגה בעוצמתה מצליח טרקובסקי לצייר דיוקן של אובדן הילדות בזמן מלחמה. זוכה אריה הזהב בפסטיבל ונציה.

פונדה ורדפורד מגלמים זוג שכנים, אשר מכירים זה את זו כמעט חמישים שנה, גם אם כמעט ולא דיברו במשך התקופה. ערב אחד, האישה מציעה לגבר הצעה לא שגרתית.

ילד בודד בשם טובי נשלח ע"י אביו לשהות בביתה של סבתו הקשוחה. עולמו של טובי משתנה לאחר שהוא מגלה שבעליית הגג ישנם 3 צעצועים (ביניהם בובה של ארנב) החושפים בפניו עולם של דמיון אשר יישנה את חייהם לנצח.

בשנת 1920, אינגה מהגרת גרמנייה נוסעת למינסוטה כדי להינשא לאולף מהגר נורווגי בנישואים מאורגנים, אך ביורוקרטיה ודעות קדומות מסבכות את העניינים.