זה ליל כל הקדושים, הזמן המפחיד בשנה, כאשר חתולים שחורים, עטלפים וארנבים יוצאים כדי… רק רגע! ארנבים?!? ללא ספק. וברווזים, חזירים וגם ציפורי טוויטי, כאשר באגס באני וחבריו רוקמים מעשי קונדס נגד מכשפת ראש דלעת בסרטון המצויר: המכשפה הייזל.

גיבורי הטייני טון מסיימים את הלוניברסיטה ויוצאים לחופשת הקיץ שלהם. באסטר ובאבי מנהלים קרב אקדחי מים אשר גרם להצפתו של "עמק אקמי". פלאקי דאק מצטרף לשמנתון החזיר ולמשפחתו לנסיעה ללונה פארק בשם "העולם השמח". בינתיים, מירה השתגעה כי היא איבדה את החתול שלה פרווני. פיפי לה-פיום בזבזה את זמנה עם השחקן ג'וני פיו, אשר לא מעוניין בפיפי. תרנקול ושירלי דה-לון ראו את הסרט "בואשופוביה".