1939, Varsó. Wladyslaw Szpilman zongoraművész egy lemezstúdióban dolgozik, amikor bombázni kezdik a várost. A felvétel félbeszakad, Wladyslaw hazatér. Otthon zsidó szülei és testvérei megpróbálják eldönteni, mit vigyenek magukkal, ha a növekvő náci fenyegetés miatt menekülniük kell Varsóból. Wladyslaw nem akarja elhagyni a várost, mivel szereti, s legalább annyira rajong Dorotáért, a fiatal csellistáért. A nő nagyon aggódik a növekvő antiszemitizmus miatt. Családja nem sokkal azelőtt költözött be a fallal körülvett gettóba, és megpróbálnak alkalmazkodni az ottani élethez.
A nyugdíjas tisztviselőnek, Umberto D.-nek egyetlen társa és barátja a kutyája. Nyomorúságos nyugdíjából már a lakbérre sem futja, szobájába új lakót költöztetnek, amíg ő kórházban van. Kétségbeesett lépésre szánja el magát: elhatározza, hogy megöli magát is, kutyáját is, nincs más megoldás. A kutya valószínűleg megérzi gazdája lelkiállapotát, az utolsó pillanatban elszalad, s így mindkettőjüket megmenti. Az embernek szinte kedve támad egy ilyen őszinte, igaz társra, aki átsegíti a legkilátástalanabb helyzeteken is.
A neves idegsebészt, Dr. Cukrowiczot házába hívatja a környék leggazdagabb asszonya, Violet Venable. Az excentrikus hölgy arra akarja rávenni az orvost, hogy műtéti úton távolítsa el az unokahúga homloklebenyét. A lány ugyanis megbolondult, miután visszatért európai útjáról, ahová Mrs. Venable fiát kísérte el. Sebastian Venable azonban soha nem érkezett haza: Spanyolországban rejtélyes körülmények között életét vesztette.
Frank a családjával együtt Amerikába emigrál a szegénység elől. Brooklynban kilátástalannak ítélik helyzetüket, ráadásul Frank egyik testvére meghal. Újra útra kelnek, haza Írországba. Limerickben azonban a helyzet változatlan. Franknek észak-ír származású apja miatt erős előítéletekkel kell megküzdenie. Alig talál rendes munkát. A keserűség az IRA szélsőséges fegyveres csoportja felé hajszolja, de az állandó háborúskodás sem az ő világa. Ha pedig pénzhez jut, azt barátaival mind elissza.
Ben Wade a bandájával megtámadja az egyik postakocsit és megöli a kocsist. A város vezetője csapatot szervez Wade elfogására. Dan is elszegődik kétszáz dollárért, miután nem kapott kölcsönt a rohamosan pusztuló farmjára. Hamarosan azonban rá kell jönnie, hogy elkapni Wade-t a könnyebbik feladat, élete mindaddig nincs biztonságban, amíg Wade nem kerül fel a Yumába tartó 3:10-es vonatra. A néhány fős csapat cselhez folyamodik, hogy Wade bandáját minél távolabb tudja. Ám a csel nem válik be, s mindannyian életveszélybe kerülnek.
Frankenstein szülőfalújában ismét gonosz pletykák kelnek szárnyra, miszerint többen látták a szörnyet és Igor-t (a tülkölő balfaszt) a temető környékén. El is indul a feldühödött falusi csőcselék, hogy felrobbantsa Frankenstein várát, mert masszívan tele van már a bakancsuk az egész legendával. Igor megpróbálja őket megállítani, de nem sok sikerrel (mert egy balfasz), viszont a robbanás hatására kiszabadul kéngödréből a gigászi szörnyeteg (Lon Chaney alakításában). Igor és a szörnyeteg tudja, hogy a faluban nincs maradásuk, így hát elindulnak Frankenstein második fiához, hogy segítséget kérjenek tőle, mert a szegény szörnyeteg le van gyengülve, és fel kellene erősíteni.