Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra nakonec probudí. Jerry je bušen kladívky, odrážen dráty a mačkán Tomem, když se kocour snaží zahrát koncert a přitom se zbavit Jerryho. Jerryho obranné výpady dodávají programu na svižnosti a odpovídají Tomovi na Jerryho vlastní obratný hudební útok. Na konci koncertu zůstane po duetu stát jen jedno zvíře, které si vyslouží potlesk publika.
Tom a Jerry jsou v bowlingové hale. Oba tráví spoustu času klouzáním po dobře vyleštěných drahách. Nakonec se Jerry usadí mezi kuželkami a Tom se ho snaží shodit.
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Tomova nová kniha "Jak chytit myš" mu proti Jerrymu příliš nepomůže; zdá se, že Jerry ji využívá lépe než Tom.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Rodinný pes varuje Toma, aby nedělal hluk a mohl si zdřímnout. Jerry to uslyší a okamžitě vymyslí plán, jak zajistit, aby byl psí spánek přerušen.
Tom, který už má dost toho, že mu Jerry krade mléko z misky, ji otráví. Místo aby myšku zabil, lektvar ji promění ve svalnatou bestii.
Tom zažene Jerryho do lahvičky s neviditelným inkoustem a Jerry se pak baví tím, že Toma mučí.
Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
Dívka v domě Toma obléká a chová se k němu jako k dítěti, a on to kromě láhve mléka nesnáší. Jerry přivede několik koček z ulice, které si Toma dobírají.