Egy félvér kamasz próbál rendes életet élni - vagy egyáltalán életben maradni - a náci Németországban.

A Copperfin hadihajó Tokióba megy a II. világháború első napjaiban. Küldetése, hogy észrevétlenül az ellenséges vonal mögé szivárogjon, és partra tegyen egy csapatot, akik életbevágó információkat kaphatnak egy tervezett tokiói légitámadáshoz.

David Halloran, az amerikai vadászpilóta Londonban állomásozik a második világháború idején. A véletlennek köszönhetően egy légiriadó során találkozik a gyönyörű Margaret Sellingerrel, s a két ember egymásba szeret. Margaret ugyan férjes asszony, David mégis úgy gondolja, a férj nem állhat kapcsolatuk útjába. Egy újabb véletlen azonban egészen más megvilágításba helyezi a dolgokat: Hallorant veszélyes megbízással a frontvonalak mögé küldik, és a nehéz küldetésben nem más, mint Margaret férje lesz a társa.

Anglia, II. világháború. Quint Munroe, a RAF tisztje és az osztag új vezetője egy titkos franciaországi náci bázis megsemmisítését kapja feladatul, miközben megpróbál túllépni egy harcostársa eltűnésén.