奥和奇克正在拍电影，但导演不满意。因此，他把它们带给了一位年轻的作家，这位作家为它们勾勒了一个荒谬的故事。他们必须支持杰夫和凯蒂在他们的花园里制作一部音乐讽刺剧，并想在百老汇上演。如果杰夫成功了，他可以嫁给凯蒂。但还有他富有的朋友伍迪，她也爱凯蒂，奇克的妹妹贝蒂，她爱上了一个虚假的俄罗斯伯爵，还有昆比侦探。对奥和奇克来说，他们都让事情变得非常复杂。在犯了一些错误后，他们认为凯蒂不是杰夫的合适女孩，于是他们开始破坏这部剧，但百老汇制片人对此印象深刻，并签署了合同。这是作家告诉他们的故事。为此他被导演告上法庭。

改编自家喻户晓的童话故事《天鹅湖》，为迪士尼重量级制作群自组公司，独立筹制四年半后首度推出之经心大作。故事内容描述奥蒂公主被阴谋篡位的大臣呐霸施展法术，变成一只湖畔天鹅，仅于月光洒过湖面时才能暂时恢复人形。邻国青梅竹马的瑞德王子极力寻找公主下落，终于在湖畔找到公主，并以真爱破除魔咒，解救公主。

马克斯三兄弟肆无忌惮地开蛮荒西部文化和拓荒者的玩笑。在这部讲述争夺土地权的故事的影片里，格鲁科、契科和哈波三兄弟大出当地政府洋相，三人的无政府主义倾向终于战胜了奸诈的土地投机商。