Sy Parrish (Robin Williams) fotografijom se bavi već 20 godina i svoje golemo znanje koristi razvijajući ih u malenom studiju. Osim svoga posla, Sy nema ništa i živi usamljenim životom. Počinje razvijati opsesiju obitelji Yorkin, najvjernijim mušterijama, čije je fotografije počeo razvijati još kad je njihov sin tinejdžer bio beba. Sy želi postati dio njihova života, ali postepeno otkriva kako je skladna obiteljska fasada tek pomno građena krinka. Otkrivši zastrašujuću tajnu Willa Yorkina (Michael Vartan), Sy kreće u akciju koja bi mogla unesrećiti mnoge uključene.
Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo odradio tako da izgleda kao slučajan čin nasilja pri provali, mogao biti serijski zločinac kojeg je Terry godinama bezuspješno lovio dok je bio u FBI-ju. Može li ostarjeli McCaleb, koji je planirao svoju mirovinu provesti odmarajući se u luci, koji ne smije voziti automobil, i koji mora spavati u pravilnim razmacima, pronaći potrebnu snagu za osvetiti ženu koja mu je produljila život?
Godine 1943. američka ratna mornarica provodila je testove s namjerom da savezničke brodove učini nevidljivima neprijateljskim radarima. Međutim, u listopadu te godine zbio se nevjerojatan fenomen koji je doveo do trenutačnog prekida testiranja. Naime, brod usidren u philadelphijskoj luci doslovno je nestao, a dvojica članova posade, David Herdeg i Jim Parker, našli su se u budućnosti - u 1984. godini. Tamo postaju meta policijske potjere, a pomoć im pruža slučajna namjernica Allison Hayes.
Mitchell Gant (Clint Eastwood), nekoć jedan od najboljih američkih vojnih pilota, ali sada u mirovini zbog trauma uzrokovanih zatočeništvom od strane Vietconga, pozvan je novu NATO misiju za koju se čini da ne pruža mogućnosti sretnog povratka. Sovjeti su, naime, konstruirali novi avion, nevidljiv radarima i sposoban letjeti dotad nepostignutim brzinama, zbog čega snage NATO-a sumnjaju da bi moderna letjelica mogla biti korištena u bojne svrhe. Kako bi upravljao tim avionom, pilot mora odjenuti posebno odijelo za podnošenje pritiska, a jedini pilot čija fizička građa odgovara onoj ruskog pilota Jurija Voskova upravo je Gant, koji ima naredbu ukrasti avion i odvesti ga na sigurno.
Priča prati Raya Cuttera (John Travolta), bivše umjetničko čudo od djeteta koje poslije postaje kriminalac. Nakon što je uhvaćen na djelu i zatvoren, sindikat mafije isposluje njegovo ranije puštanje na slobodu kako bi bio uz svoga bolesnog sina. No, ipak, dužan im je obaviti još jedan prljavi posao. Christopher Plummer tumači oca Travoltina lika, Jennifer Ehle bivšu suprugu, Tye Sheridan sina, a Marcus Thomas njegova bliskog prijatelja. Abigail Spencer portretira agenta DEA-e, a Anson Mount člana sindikata mafije.