Tokiossa on satanut taukoamatta jo kuukausia. Hodoka on karannut kotoaan, ja etsii paikkaansa Tokion kaduilla. Hodoka tapaa Hinan, tytön joka tuo auringon mukanaan. Romanssi yltyy ylimaallisiin mittoihin ja sininen taivas saa iloitsemaan elämästä - mutta mikä on luonnonvoimiin puuttumisen hinta?
Wallace & Gromit ovat saaneet uuden, salaperäisen vuokralaisen, joka ottaa luvatta käyttöönsä Wallacen viimeisimmän keksinnön, automaattiset housut, käyttääkseen niitä apuna ryöstössä. Paha pingviini suunnittelee sitäpaitsi käyttävänsä nukkuvaa Wallacea ryöstön toteuttajana, mutta Gromit aavistelee pahaa.
Wallace tapaa elämänsä rakkauden, Wendolenen, paikallisen villalankakauppiaan. Rakkauden innoittamana hän tekee uuden keksinnön ?The Knit-O-Matic?in ? neulekoneen. Wendolenen häijy bulldog, Preston, varastaa kuitenkin neulekoneen piirrokset ja jälleen kerran jää Gromitin tehtäväksi pelastaa omistajansa täydeltä katastrofilta.
Television piirrossarjan räävittömät pikkukersat seikkailevat kokoillan elokuvassa. Koululaisten näkemä elokuva saa South Parkin lapset villintymään, ja vanhemmat syyttävät asiasta kanadalaisia. Sota on edessä. Samaan aikaan helvetissä Saddam Hussein yrittää päästä Pimeyden ruhtinaan pöksyihin.
Rottaheppu Ruttu yrittää tienata elantonsa huijarina, mutta joutuu pakenemaan kaupungista henkensä edestä. Karkumatkan päätteeksi Ruttu saa haltuunsa linnunmunan, josta kuoriutuu todella ruma poikanen. Ruttu päättää hyödyntää tilanteen esittelemällä tätä maailman rumimpana ankanpoikasena.