影片由赫兹菲尔德前三部火柴人短片综合而成，以简单的铅笔动画表现主角比尔与自身心理阴影的斗争过程，看似随意和零碎的讽刺如头脑风暴般将观众迅速带入主角的不明疾病引发的隔离情绪。毫无情绪的旁白全程作为主角的内心独白并将荒诞离奇正常化，偶插的现实场景打断角色回忆并给其短暂乐观以沉重打击。
一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
由萨尔瓦多·西姆（SALVADOR SIMÓ）联合编剧并执导的西班牙、法国合拍动画电影《布努埃尔在神龟迷宫中》则获得了特别评委会奖。这部电影捕捉了超现实主义电影大师布努埃尔和他的朋友兼资助人拉蒙的生活片断，他们在着手制作一部令人出乎意料且野心勃勃的关于西班牙拉斯维德地区的纪录片。
一个男人在自家后院，通过自身的智慧与奇思，建造出一艘宇宙飞船，并驾驶这艘飞船环游整座城市。男人先后遇见了正在沐浴的女士和竞选的官员。面对女士，他选择偷窥；而面对官员，他选择捉弄，将其的帽子据为己有。接着，他飞向太空，遇见了正在对决的两艘飞船。其中强势的飞船无故攻击了男人，男人便与另一艘飞船合力将其击落。但不久后，男人的飞船又因时空错乱而被损毁，不得已，将雨伞作为降落伞迫降。他的宠物猫头鹰自始至终一直陪伴在他身边，从未离开。不料，之前的合作伙伴——火箭突然将伞击毁，男人坠落到自家后院……
《剧场版 魔法少女小圆〈魔女之夜的回天〉》是由SHAFT负责制作的原创动画电影。该动画电影是动画《魔法少女小圆》系列的第4部剧场版动画，也是2013年剧场版动画《剧场版 魔法少女小圆 [新篇] 叛逆的物语》的正统续篇。