Há muito que a senhora Jumbo, uma veterana do circo, deseja ter um filho. Mas o bebé elefante que a cegonha lhe traz é diferente dos outros: tem umas orelhas enormes. Ridicularizado por todos, o pequeno Dumbo encontra no rato Timóteo um amigo leal. Passado algum tempo, e graças às suas grandes orelhas, Dumbo aprende a voar, e conquista o seu lugar na trupe do circo.
Flik é uma formiga cheia de ideias que, em nome dos "insectos oprimidos de todo o mundo", precisa de contratar guerreiros para defender sua colónia de uma nuvem de gafanhotos famintos, liderados pelo malvado Hopper. Mas quando este descobrem que o exército de insectos é na verdade um fracassado grupo de atores de um circo de pulgas, o cenário está armado para divertidas confusões...
Jiminy Cricket apresenta duas curtas de animação da Disney: "Bongo", sobre um urso de circo que foge para a vida selvagem, e uma visão de famoso conto de fadas em "Mickey e o Pé de Feijão", com Mickey, Donald e Pateta nos papéis principais.
Curta-metragem de início de carreira da Pixar, narra os devaneios de um monociclo de fundo de loja, que sonha em se exibir num circo.
Boog, Elliot e os seus amigos da floresta regressam com uma nova aventura que é, até ao momento, a mais louca e peluda de todas – desta vez no Big Top Circus! Quando os amigos de Boog não conseguem participar na escapadela anual só para rapazes, ele decide partir sozinho. Boog, ao encontrar um circo itinerante, toma o lugar do urso e actua fazendo-se passar por ele. Mas quando o circo decide regressar à Rússia, começa uma luta contra o tempo para Elliot, McSquizzy, Sr. Weenie e o resto do grupo para resgatarem Boog antes que seja tarde demais!
O jovem Pinóquio foge do seu genial criador, o carpinteiro Gepetto, para conhecer o mundo. Acompanhado pelo cavalo Tibalt, Pinóquio junta-se a um circo ambulante dirigido por um vigarista chamado Mangiafuoco. Pinóquio, o boneco falante, torna-se a principal estrela do circo. Mangiafuoco esgota espetáculos em todas as vilas, enquanto os seus ajudantes, o Gato e o Raposo, assaltam as casas que ficaram vazias. Pinóquio não sabe de nada. Ele apaixona-se pela jovem ginasta Bela, enteada de Mangiafuoco. No entanto, não tem hipótese de conquistar o amor dela por ser apenas um boneco. Fantozzi, o velho palhaço, aconselha Pinóquio a visitar a fada Lucilda, que talvez possa ajudá-lo. Pinóquio e Tibalt partem numa viagem incrível, mas nem sonham que o ambicioso detetive Brioni anda a investigar os múltiplos assaltos e que o principal suspeito é... o Pinóquio.