Невидими, ангелите Дамиел и Касиел се запознават с обитателите на Берлин, чиито най-съкровени мисли могат да слушат. В цирка Дамиел наблюдава акробатката на трапец Марион. Ангелите посещават снимачна площадка, където Питър Фолк се снима във филм. Фолк усеща присъствието на Дамиел; говори му, препоръчвайки му радостта на чувствата. Дамиел казва на Касиел, че е решил да стане човек, и влиза в материалния свят. Питър Фолк споделя, че и той е бивш ангел. Дамион се присъединява към Марион в рок-клуб, където свири Ник Кейв. Тя произнася монолог, преди да се отдаде на целувката му. Касиел наблюдава как те започват живота си заедно. НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Кан '87 - Най-добър режисьор Европейски филмови награди '88 - Най-добър актьор в поддържаща роля (Курт Бойс), най-добър режисьор Сао Пауло '88 - Наградата на публиката
Уceщaйĸи cвoя пpиближaвaщ ĸpaй, ĸлoyнът Paджy изнacя cвoeтo пocлeднo пpeдcтaвлeниe. Ha нeгo тoй ĸaни вcичĸи, ĸoитo ca мy били cĸъпи, вĸлючитeлнo и тpи жeни, ĸoитo e oбичaл в paзлични eтaпи oт нeгoвия живoт. Eднa oт тяx e Mepи – нeгoвaтa yчитeлĸa, ĸoятo бeшe нeгoвaтa пъpвa любoв. Ho Mepи бeшe пo cтapa oт Paджy и вeчe бeшe aнгaжиpaнa. Bтopaтa e Mapинa – циpĸoвa apтиcтĸa oт CCCP, ĸoятo изнacя пpeдcтaвлeния в циpĸa зaeднo c Paджy. Bъпpeĸи eзиĸoвaтa бapиepa, тяxнaтa любoв cтaвa взaимнa, нo ĸoгaтo пpeдcтaвлeниятa cвъpшвaт Mapинa e пpинyдeнa дa ce въpнe в poдинaтa cи. Πocлeднoтo мoмичe ce ĸaзвa Mинa. Tя e cиpaчe, ĸoeтo мeчтae дa cтaнe aĸтpиca. Tя cpeщa Paджy cлeд ĸaтo тoй вeчe e нaпycнaл циpĸa. Зaeднo тe зaпoчвaт пъpвoнaчaлнo дa изнacят coбcтвeни циpĸoви пpeдcтaвлeния, a cлeд тoвa дopи и тeaтpaлни пpeдcтaвлeния, нo ĸoгaтo нa Mинa и e пpeдлoжeнa poля във филм, тя ocтaвя Paджy зapaди cлaвaтa.
Орго - садист и собственик на цирк - обезобразява жена си, след като тя го хваща в изневяра. Техният млад син Феникс става свидетел на това. В резултат на психическата травма той е настанен в болница. 12 години по-късно го пускат на свобода и той става маша в ръцете на майка си...
Д-р Парнасъс ръководи необикновен Имагинариум – пътуващо шоу, в което хората от публиката получават възможност да избират между светлината и радостта или тъмнината и тъгата. Преди много време д-р Парнасъс е сключил облог с Дявола, с който си е спечелил безсмъртие...
Роди Макдауъл сега е в ролята на сина си, който е приел името Цезар. Много неща са се случили през годините, делящи събитията от тази и предишната серия. Всякаква информация за разумни маймуни е отречена от властите и обявена за мистификация или медийна шега. Човечеството с широки крачки навлиза в ерата на космическите полети. Именно от космоса идва и епидемията, която за няколко седмици се разпространява по цялата планета, убивайки всички кучета и котки. Скоро хората заменят домашните си любимци с птици и влечуги. Все повече се отглеждат примати по домовете. Но ефектът на Чумата върху генетичната им структура започва да се проявява – с течение на времето маймуните стават все по-интелигентни...