بيل أونيل يتسلل إلى الفهود السود بواسطة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ميتشل وجيه إدغار هوفر. مع صعود رئيس فرقة بلاك بانثر ، فريد هامبتون ، وسقوطه في حب زميل ثوري في الطريق ، كانت معركة أجور روح أونيل.
يتبع العمل قصة الشاب الفارسي عديم الموهبة (ريمي)، والفتاة الشابة (ميلاني) والتي تعمل في مجال البحث العلمي، وعلى الرغم من اختلاف عوالمها، إلا أن القدر يجمع بينهما بشكل غير متوقع.
يستمر مسلسل تعذيب الضحايا حتى بعد موت القاتل المهووس (المنشار)، وذلك عن طريق (مارك هوفمان)؛ أحد تلاميذه الذي يستخدم نفس طريقة أستاذه في إرهاب الضحايا.. ويواصل الوكيل (ستراهم) مساره بملاحقة هوفمان بينما يتم وضع مجموعة أخرى من الغرباء عبر سلسلة من الفخاخ المميتة.