Crack het det nye narkotiske stoffet som på grunn av pris og virkning ble den store hit blant forbrukerne i USA. Nino Brown ser hvilke muligheter som ligger i stoffet, dessuten er han samvittighetsløs nok til å slå seg opp som en av Californias ledende narkohandlere. Fra 1986 bygger han opp sitt narkotikaimperium, stadig i krig med bl.a. den italienske mafiaen som gjerne vil ha sin del av kaka. Også politiet er jå jakt etter Nino. Politiinspektør Stone setter de anonyme etterforskerne Scotty og Nick på saken. Samtidig engasjerer han Pookie, en tidligere narkoman, til å infiltrere Ninos organisasjon. Pookie havner imidlertid i narkogarnet på nytt, og Stone må begynne hele operasjonen fra begynnelsen igjen.

Jimmy Tong (Chan) er en helt vanlig drosjesjåfør som er blitt privatsjåfør. Når han tar på seg sin arbeidsgivers smoking - som viser seg å være en høyteknologisk spiondress verdt flere miliarder - forvandles han til en elegant hemmelig agent. Denne luksusutgaven av en smoking kaster Chan og hans vakre partner (Love Hewitt) ubønnhørlig ut i en farlig verden av internasjonal spionasje.