Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.

Mimiko und die Pandabären bekommen Gesellschaft durch einen kleinen Tiger, der aus dem im Dorf gastierenden Zirkus ausgebüchst ist. Nachdem das Tigerchen zu seiner Mutter zurückgebracht wurde, wird der Zirkus von Hochwasser bedroht.