Leyden, Hollande, XIX° siècle. Un jeune étudiant en médecine surprend les activités étranges d’un homme descendu du ciel par une échelle de corde. Il le suit jusqu’à la lune. Comme par un concours de circonstance, une famille a pu survivre depuis des temps immémoriaux coupés du monde à l'intérieur de la lune, qui comme chacun le sait est une sphère de bois enflammée qui recèle un trésor de rapines fromagères.

"Azur & Asmar" a eu du succès au Liban. Une maîtresse d'école exemplaire a demandé à ses élèves d'écrire une suite. C'était une époque où les enfants de Beyrouth risquaient leur vie en allant à l'école, à cause d'une vague de voitures piégées. Ce qu'ils ont écrit était le pardon absolu. La maitresse a voulu me transmettre le texte, pensant ne jamais y arriver et que cela ne pouvait m'intéresser. Là, elle avait tort : j'ai reçu le texte, j'ai été profondément ému, et j'en ai fait un petit film inclassable. Il ne peut venir qu'après un visionnage de "Azur & Asmar"... Michel Ocelot

Arnaud, un jeune marginal n'a pas vu sa fille Cucu depuis longtemps. Ce soir, il la garde exceptionnellement. Avant de dormir, Cucu lui réclame un J'aime lire mais Arnaud, saoulé autant par l'histoire que les dessins, préfère lui en inventer une...

Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école tente de présenter le spectacle de maternelle de fin d'année. Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu, car les péripéties s’enchaînent avant même l’ouverture du rideau…

Christophe Colomb et le roi d'Espagne se disputent sur la forme de la Terre (ronde pour Colomb et plate pour le roi); le roi frappe Colomb avec un marteau puis donne un coup de pied à ce dernier qui atterit sur la pelouse. Bugs qui en sort approuve l'idéologie de Colomb mais les 2 aventuriers s'associent lorsque la reine leur dit qu'elle offrera tous ses bijoux s'ils parviennent à prouver que la terre est ronde. Dans un lancer de balle de baseball, Bugs voie cette dernière recouverte d'étiquettes de toutes villes.

Sam entend que Granny a hérité de cinquante millions de dollars. Bugs essaie de sauver Granny des griffes de Sam.