Черный кот заступается за котенка, над которым издевается собака.
Осужденный волк сбегает, но его преследует крохотный Монти, который, кажется, повсюду.
Из тюрьмы под названием «Swing Swing Prison» сбегает опасный преступник Волк. По его следу пускают стаю псов-ищеек, в числе которых и Друпи. Волк сперва не воспринимает этого коротышку всерьёз и рассчитывает легко уйти от преследователя. Но вскоре обнаруживает, что этот флегматичный пёс не так прост как выглядит, и сбросить его со следа будет крайне сложно (если вообще возможно).
Сынулю пса Спайка одолевает икота и только здоровый, крепкий сон может побороть этот неприятный недуг. Однако очередная разборка между котом Томом и мышонком Джерри, развернувшаяся на лужайке рядом с отдыхающими собаками, ну никак не способствует тишине…
В гримёрку к оперному певцу по имени Великий Пучини, перед представлением врывается бродячий фокусник Мисто с предложением номера для шоу. Певец отвечает однозначным отказом. Желая отомстить, Мисто пробирается в зал и занимает место дирижёра, предварительно выведя того из игры с помощью своей волшебной палочки.
Чокнутый Бельчонок становится товарищем по играм одинокого пса Ленни.
Трио котов из Бутча, Топси и Молниеносного вылезает из-под забора. Бутч посвистывает Тому. Том видит друзей и показывает табличку, на которой написано «Никого нет дома». Коты сначала бегут, потом увидев Спайка идут на цыпочках, и вновь бегут. Бутч говорит, что снял фильм про глупых псов. Квартет котов собирается смотреть фильм, но перед этим вышвыривает из дома Джерри, который тоже хочет вместе с котами посмотреть фильм.