肉店的橱窗外面，拥有一根毛茸茸大尾巴的黄猫（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正对着里面的美味唉声叹气。然而美食还没到口，他就被穷凶极恶的肉店老板踢飞，之后被凶巴巴的老妇人用扫帚打跑，还遭到恶犬的袭击。黄猫真是郁闷极了，他希望能早点儿结束这种倒霉的生活。突然间，他灵机一动，不如把自己打扮成臭鼬的模样。黄猫说干就干，不仅在身上刷了油漆，还把自己弄得其丑无比。他的点子终于奏效了，不论是大狗还是老妇人、肉店老板，全都被他的恶臭打败。黄猫如愿以偿，美餐一顿，他认为这才是生活。

天寒地冻，暴雪纷飞。在荒郊野外的农舍里，鸭妈妈（Sara Berner 配音）正辛苦孵化着小宝宝。她冰冷刺骨，饥寒交迫，却丝毫不敢挪动半分，生怕鸭蛋遭遇严寒，令宝宝一命呜呼。为了尽快腐化，鸭妈妈不惜忍受着巨大的灼热，站在油灯前烤屁股以提高温度。正当她准备将高温的屁股压在蛋之上时，可能是感知到了妈妈的辛苦，也可能是不想被蒸熟，小鸭子们齐刷刷的破壳而出。