لايدي الكلبة الذهبية تتعرف على كلب هجين يطلق على نفسه اسم "ترامب". ترامب ينتمي لأصل وضيع، ومن الواضح جدا أنه أتى من مكان فقير غير المكان الذي تقيم فيه لايدى. تقرر لايدي مرافقة ترامب في رحلته وتنقلاته من أجل الاستكشاف وتجربة شئ جديد، لتكتشف أنها كانت فكرة خاطئة تماما وتوقعهم في عديد من المشاكل؛ حيث لا يوجد أي كلب فوق القانون.
يقوم بابا نويل وميكي ماوس وجميع أصدقائهم من ديزني بدور البطولة في فيلم أصلي عن أهمية فتح قلبك للفرحة الحقيقية لعيد الميلاد. يحاول بطوط العم العنيد عبثًا مقاومة مباهج الموسم ، ويتعلم ميكي وبلوتو درسًا رائعًا عن قوة الصداقة.
يسافر العم الغني المفضل للجميع "عم دهب" مع الأولاد و"روبي" من منزله في "بطستان" بحثًا عن كنز "علي بابا" الذي فقده منذ فترة طويلة. لكن العثور على الغنيمة ليس تمامًا كما يجب أن يكون! تؤدي مغامرتهم المثيرة إلى فوضى كوميدية وفوضى سحرية ودرس حول ما هو أكثر قيمة بكثير من المال والذهب والمجوهرات.
(ليدي) و(ترامب) كلبان أشقيقان يضيقا ذرعا بالقواعد والقيود التي تفرضها عليهم الحياة داخل منزل. يتوقان للعودة لحياة الحرية والانطلاق، يهربان من المنزل ويجوبان الشوارع وينضمان لمجموعة من الكلاب تدعى "قبيلة السادة الكلاب". (باستر) زعيم هذه المجموعة لا يرتاح على الإطلاق لهما لأنه لا يعجب بالكلاب المنزلية، لذا يتعامل باستر معهما على أنهما أعداء يتعرفان على (سكامب) أيضا كلب آخر هرب من أحد المنازل، فيصبحوا أصدقاء ويبدأ الشعور بالحنين للعودة لمنزلهم.
تُظهر مقاطع الحركة الحية أعضاء طاقم ديزني الذين يقومون بجولة في أمريكا الجنوبية ويسجلون انطباعاتهم في الرسومات. هذه الأجزاء في أربعة أقسام متحركة: "بحيرة تيتيكاكا" تصور مشاكل السائح دونالد داك مع اللاما العنيدة. وفي "اكواريلا دو برازيل " ، يُظهر خوسيه كاريوكا دونالد مشاهد وصوت ريو دي جانيرو.