היישר מהאגדות מגיעים הנער אלאדין והקוף שלו אבו, שנחלצים לעזרתה של הנסיכה יסמין שנלכדת בידי המכשף האכזר ג'אפר. כשהוא מקבל לידיו מנורה מאובקת חייו של אלאדין משתנים, כי ממנה פורץ לחופשי השד ג'יני שהיה כלוא בה אלפי שנים. השד המקסים והחצוף מעניק לנער שלוש משאלות ומכאן מתחיל מסע קסום ומשעשע.
סרט פורץ דרך המשלב בין אנימציה לצילום רגיל, מגולל את סיפורו של אדי וליאנט, בלש פרטי שמאס בעולם המצוירים עליו פעם הגן, לאחר שאחיו נרצח בידי דמות מצוירת. כאשר מפיק חשוב נרצח והחשד נופל על רוג'ר הארנב, אדי מתחיל לחקור את הפרשיה בעל כורחו ונכנס שנית לעולם המוזר של המצוירים ממנו ניסה להימנע כל השנים.
סרט קצר המספר על 2 מיניונים שמנסים לברוח מהכלא.