Po povratku s odmora Reginu Lampert (A. Hepburn) u Parizu dočekuje vijest o suprugovoj smrti. Policija joj otkriva da je njezin bračni partner zapravo bio zločinac, optužen za krađu novca namijenjenog francuskom Pokretu otpora. Suborci njezinog supruga uvjereni su da upravo Regina ima novac i ne prežu ni od zločina da ga se domognu. Utrci za novcem pridružuje se i šarmantni Peter Joshua (C. Grant), te nekonvencionalni zaposlenik američkog veleposlanstva Bartholomew (W. Matthau), a Regina ne može odlučiti kome vjerovati.
Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem na prepunom arapskom bazaru. Ubrzo nestaje mali Hank, a otmičari poručuju da će ostati na životu samo ako MacKenna nikome ne oda tajnu koju mu je prošaptao umirući. Očajni otac, znajući da se ne smije obratiti policiji, pretvara se u istražitelja. Put ga vodi u London...
Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.
Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da je pokušao otkriti ne ometa li netko iz blizine Jamajke putanje američkih svemirskih raketa lansiranih iz Cape Canaverala.
Tom Cruise glumi tajnog agenta krivo optuženog za smrti svog špijunskog tima. Bježeći od vladinih ubojica, utrkuje se s vremenom da ostane korak ispred svojih progonitelja... I dođe korak bliže otkrivanju šokantne istine.
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Kad ga nadređeni dovuku natrag u akciju, Ethan Hunt suočava se s dosad najopasnijim protivnikom – sadističkim trgovcem oružjem, Owenom Davianom.
Zločinačka organizacija nabavila je dvije nuklearne bombe i traži otkupninu u obliku dijamanata od 100 milijuna funti u sedam dana ili će upotrijebiti oružje. Tajna služba šalje Jamesa Bonda na Bahame kako bi još jednom spasio svijet.
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
Izbezumljeni medijski mogul izvodi međunarodne incidente kako bi svjetske velesile suprotstavio jednu drugoj. Sada James Bond mora zaustaviti ovaj zli mozak u adrenalinskoj bitci kako bi okončao njegov terror i spriječio globalni pandemonij.
Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Specijalni agent Ethan Hunt ima novu misiju: spriječiti nemilosrdnog bivšeg agenta i sada međunarodnog terorista da se domognu smrtonosnog virusa koji bi se mogao osloboditi u Australiji i uzrokovati milijune žrtava. Kako bi to spriječio, opet će imati neprocjenjivu pomoć računalnog genija Luthera Stickell-a, vozača stručnjaka Billyja Bairda i senzualnog i egzotičnog međunarodnog lopova Nhye-a, koji je u prošlosti imao sentimentalni odnos s kriminalcem, a sada ga privlači Hunt.