Ο Luis Molina και ο Valentin Arregui βρίσκονται στη συγκρατούμενοι στη φυλακή στη λατινική Αμερική για διαφορετικούς λόγους: ο πρώτος, ομοφυλόφιλος, για ανήθικη συμπεριφορά, ενώ ο δεύτερος είναι πολιτικός κρατούμενος και αντικαθεστωτικός. Η συμβίωσή τους κρύβει πολλά, καθώς καθένας από τους δυο έχει διαφορετική συμπεριφορά και τρόπο να αντιμετωπίσει τη φυλάκισή του.

Όταν μαθαίνει για την επικείμενη απόλυσή του, ένας υπάλληλος διαδίδει ότι είναι ομοφυλόφιλος, ώστε να αναγκάσει την επιχείρηση να τον κρατήσει για να μην κατηγορηθεί για ρατσισμό. Ένα αθώο ψέμα που όμως θα φέρει πολλούς μπελάδες.

Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στα 1933, και ο μεγάλος ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης (Δημήτρης Καταλειφός) πεθαίνει στο νοσοκομείο. Ένας νεαρός θαυμαστής του, που θέλει να γράψει τη βιογραφία του, σημειώνει τα τελευταία του λόγια. Από εκεί αρχίζει μια αναδρομή στη ζωή και την πορεία του ποιητή.