تأتي الأميرة (آن) مع وفد ملكي إلى (أوروبا)، وعندما تصل لـ(روما) تتمرد على قيود البروتوكول، والحاشية المصاحبة لها، فتتسلل من حجرتها ليلا وتركب في أوتوبيس عام، ولأنها قد أجبرت قبل هروبها على تناول مهدئ، وسرعان ما تفقد الوعي وتنشأ بينها وبين صحفي هناك علاقة.
شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.
في عام 1973 ، حب ويليام ميلر البالغ من العمر 15 عامًا للموسيقى بلا خجل وطموحه في أن يصبح صحفيًا في موسيقى الروك ، منحه مهمة من مجلة رولينج ستون لإجراء مقابلة وجولة مع فرقة ستيلووتر الصاعدة - أمام الغيتار الرئيسي راسل هاموند ، والمغني الرئيسي جيف بيبي.
يتم إرسال رجل الراديو المضحك أدريان كروناور إلى فيتنام لإعادة القليل من الكوميديا إلى حياة الجنود. بعد إنشاء المتجر ، يسعد كروناور الجنود لكنه صدم ضابطه الأعلى ، الرقيب الرائد ديكرسون ، بأسلوبه غير الموقر في الحرب. بينما يحاول ديكرسون فرض الرقابة على برامج Cronauer الإذاعية ، يسعى Cronauer إلى إقامة علاقة مع فتاة فيتنامية تُدعى Trinh ، والتي تظهر له أهوال الحرب بشكل مباشر.
هامبرت هامبرت هو روائي بريطاني في منتصف العمر يشعر بالفزع والانجذاب إلى الابتذال للثقافة الأمريكية. عندما يأتي للبقاء في المنزل الداخلي الذي تديره شارلوت هيز ، سرعان ما يصبح مهووسًا بلوليتا ، ابنة المرأة المراهقة.
طور الطيار المدمن على الكحول ، تيد سترايكر ، خوفًا من الطيران بسبب صدمة الحرب ، لكنه مع ذلك يصعد على متن طائرة ركاب في محاولة لجذب صديقته المضيفة. يؤدي التسمم الغذائي إلى تدمير الركاب والطاقم ، مما يترك الأمر للمهاجم للهبوط بالطائرة بمساعدة مراقب الحركة الجوية الذي يعمل على شم الغراء وقبطان القوات الجوية السابق المنتقم لـ Striker ، والذي يجب عليهما التحدث معه.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
يتم سحق الأب المحب ولكن غير المسؤول دانيال هيلارد ، المنفصل عن زوجته الغاضبة ، بأمر من المحكمة يسمح بزيارات أسبوعية فقط مع أطفاله. عندما يعلم دانيال أن زوجته السابقة بحاجة إلى مدبرة منزل ، يحصل على الوظيفة - متنكرا في زي مربية إنجليزية. سرعان ما أصبح ليس فقط أفضل أصدقاء أطفاله ولكن نوع الوالدين الذي كان يجب أن يكون منذ البداية.
ذكي ومثير بعد خمس (أو ست) سنوات من النعيم المتزوج بالفانيليا ، عالق سكان الضواحي العاديون جون وجين سميث في شبق ضخم. دون علم بعضهما البعض ، كلاهما قاتل ببراعة ، وأجر مرتفع يعمل لصالح منظمات منافسة. عندما يكتشفون أنهم الهدف التالي لبعضهم البعض ، تصطدم حياتهم السرية بمزيج حار ومتفجر من الكوميديا الشريرة والعاطفة المكبوتة والعمل المستمر والأسلحة عالية التقنية.
عندما يسقط حماه -الملك هارولد- مريضًا، يصبح شريك الوريث المنتظر للأرض البعيدة، من أجل عدم التخلي عن حبيبته، يجند شريك أصدقائه الحمار والقط لتثبيت أرتي المتمرد الملك الجديد، ولكن الأميرة فيونا، تنظم مسيرات مجموعة من الصديقات الملكية لدرء انقلاب من قبل الأمير الساحر.