«جلسومینا» , که یک زن جوان ساده است , توسط «زامپانو» مرد قدرتمند سیرک , خریداری می‌شود تا همسر و شریک او باشد و ...

یک ستاره شناس به اسم دکتر «النور آروی» (جودی فاستر) یکسری امواج هوشمند را که از اعماق فضا منتشر شده اند کشف می کند. او و دانشمندان گروهش پیغامها را کشف رمز می کنند و سپس جزئیات نقشه ساخت یک دستگاه برای برقراری ارتباط با این موجودات بیگانه فضایی را تهیه می کنند.