O Νικ Κέλερ δεν θεωρείται άδικα το μαύρο πρόβατο της οικογένειάς του, αφού ποτέ δεν κατάφερε να μείνει σταθερός σε μία δουλειά. Όταν λοιπόν του προτείνουν τη θέση του καθαριστή σε ένα ψυχιατρείο, μόνο αισιόδοξος δεν είναι. Στους διαδρόμους της ίδιας κλινικής, η Λέιλα περιφέρεται ως συνήθως ξυπόλητη, φορώντας το νυχτικό της. Ο Νικ έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να τη σώσει από την αυτοκτονία. Δεν έχει όμως την παραμικρή ιδέα για τις συνέπειες που θα έχει να αντιμετωπίσει μετά από αυτό. Στο μυαλό της Λέιλα είναι το μοναδικό πρόσωπο που έκανε ποτέ κάτι καλό γι αυτήν. Όταν λοιπόν εκείνος φεύγει, τον ακολουθεί κρυφά στον δικό του κόσμο. Μόνο η μητέρα του παίρνει το μέρος του με τη Λέιλα να μην τον αφήνει να πάρει ανάσα. Σιγά-σιγά όμως αρχίζει να του αρέσει που επιτέλους μια γυναίκα τον θαυμάζει και τον χρειάζεται. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να την πάει σπίτι του περιμένοντας να ξεσπάσει θύελλα…

Η Άλις Τέιτ, μητέρα δύο παιδιών και παντρεμένη επί 16 χρόνια, ερωτεύεται τον όμορφο σαξοφωνίστα Τζο. Την 'υπόθεση' αναλαμβάνει ο γιατρός της, Δρ Γουάνγκ, ο οποίος της δίνει φίλτρα βοτάνων που την κάνουν αόρατη κι ακαταμάχητη.